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机会西山煤电迎价量齐涨海通入主港最大券商

发布时间:2021-01-21 05:36:47 阅读: 来源:回流焊厂家

西山煤电(000983)和西南糖业价量齐涨的优势一触即发;兴业银行(601166)打破哑谜,赶在年底前配股融资

西山煤电

煤价大涨产能32%增速释放

黑龙江特大矿难阴霾仍然笼罩,或将直接影响接下来煤炭的供应。特别是随着年关逼近,政府可能会更关注社会稳定、加大对安全生产的执行力度,从而促成煤价上涨。

此外,随着冬季用煤高峰的到来以及下游行业的继续好转,全国煤炭供应开始偏紧,煤价呈现全面上涨态势。其中,焦煤价格涨幅最大,焦煤和肥煤普涨20-40元/吨。

作为炼焦煤龙头的西山煤电近日炙手可热。西山煤电目前最大的看点在于市场对煤价的上涨预期、焦煤的稀缺性、以及产量增长的确定。其“再造西煤”的兴县煤矿目前已逐渐进入投产期,预计未来五年西山煤电煤炭产量复合增速达32%,权益产量复合增速26%。

兴业银行

配股后资本充足率将达12.8%

11月23日,兴业银行公布了配股计划,拟按每10股不超过2.5股的比例向全体股东配售,募集资金达180亿元。融资方案一出,分析师纷纷表示看好,兴业银行成为上周最受关注的银行。

下半年以来,股份制商业银行中除了中信银行(601998)外,只有兴业和华夏尚未进行股权融资。在对商业银行资本“质”与“量”的监管要求日益严格的情况下,兴业银行赶在年底之前配股融资,补充核心资本,踏出满足未来业务发展的需要势在必行的一步。

据估算,募资后,兴业银行核心资本充足率和资本充足率将分别提高2.2%,达到9.7%和12.8%,完全能够满足未来3年兴业银行“资本消耗”的需要。若此次配股成功,现有股东的每股净资产将提升16%,其净资产回报率仍将保持在23%的较高水平(行业均值为21%)。高华证券分析师徐然认为即使考虑配股,兴业银行的估值依然具有吸引力。

海通证券

后发制人入主香港最大券商

11月23日,海通证券(600837)公告拟收购香港大福证券52.86%的股权。中金分析师王松柏认为,收购大福证券对海通证券2010年业绩增厚难以超过3%,但海通证券有望获得融资融券、股指期货等创新业务的经验,分享中港合作深化带来的协同效应。

与中信争夺日渐处于下风的海通证券自上市以来,资金运用能力和保守战略就饱受诟病。其大规模资本一直以现金形式淤积于银行账户,缺乏有效运用渠道,收益率低。

此次海通证券收购的大福证券是香港最大的本地券商之一。虽然大福证券盈利能力要弱于海通证券本身,但仍超过目前海通证券货币资金运用的回报率,收购依然能够小幅提升公司ROE水平。

此次收购,可视为海通证券在国际板与港股直通车实施之前的前瞻式的布局,此前战略布局相对滞后的海通证券或将获得后发制人的契机。国泰君安分析师梁静认为,海通证券创新推进速度超出预期,其新业务布局完善,竞争力仅次于中信证券(600030)。

山东黄金

收购集团资产注入黄金11吨

岁末将至,各种假题材和传闻满天飞,山东黄金(600547)及时送上了一份真实的惊喜。11月25日,山东黄金公告称拟以1.61亿挂牌价,或最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购集团的三山岛金矿区外围地质普查探矿权。

在三大黄金上市公司中,山东黄金的资源储量最少,最乏底气。今年以来,山东黄金加快了扩张步伐,先后三次向外扩张,成功取得新立村金矿探矿权。虽然在接下来收购归来庄金矿以失败告终,但并不影响山东黄金在2009年结束之前展开第三次资源扩张步伐。

由于此次交易对象为集团母公司,属于资源注入题材,基本上不存在障碍。山东黄金集团目前近百吨的黄金矿产在手,预计未来将会有更多的资源注入上市公司。

拟收购的探矿权可利用黄金金属量达11吨,山东黄金目前拥有黄金资源185吨,该探矿权的竞购成功将使公司资源储量增加近6%,提升公司矿产金产量7.1%。

南宁糖业

价量齐涨产量有望突破60万吨

目前白糖现货价格在4420元/吨左右,09/10榨季糖价仍将处于上升周期。在全球性减产及我国整体预期消费增加的情况下,2009/10榨季糖价上涨可能性较大,南宁糖业(000911)等将因此受益。

我国保守食糖的实际消费量达1400万吨。预计09/10榨季食糖产量在1250万-1300万吨左右,基本与上榨季持平。因此存在至少100万吨的缺口,供给偏紧仍然是09/10榨季糖市的主调。

南宁糖业08/09榨季公司食糖产量约为55万吨,其中2008年第四季度销售10万吨,2009年前三季度销售45万吨。预计09/10榨季公司产糖量有望达到60万吨,未来糖价仍可看高一线,将保持丰厚盈利。

国信证券策略分析师 赵谦:金融板块和地产板块机会应该不错

到年底,金融板块和地产板块机会应该不错。我认为货币政策近期变向的可能性不大。各大房地产商还在疯狂扩张中,带动了整个房地产中上游板块,这些中上游板块已经出现上涨迹象。

房地产板块11月以来走输大盘已经反映了市场对房地产销量下降的预期。接下来房地产政策无论是利好还是利空,都是好事,除非政策比预期的更差。

银行股如工行、建行、华夏值得关注。银行股在接下来半年内跑赢大盘的机会很大,至少到明年上半年都没问题。

中金公司分析师 高挺:地产、有色、工程机械、钢铁等可能获得补涨机会

近期涨幅并非最领先而基本面依然维持向好趋势的部分板块可能获得补涨机会,包括地产、有色、工程机械、钢铁等。而有色股中铜股落后市场较多,往后看,在国际大宗商品价格创新高的背景下跑赢市场的概率在增加。

黑龙江矿难可能会影响煤炭的供给,特别是年底节假日临近,政府可能会加大对安全生产的执行力度,进一步支持煤价的短期表现。短期重点关注个股金地集团(600383)、江西铜业(600362)、三一重工(600031)、宝钢股份(600019)。

上海证券策略分析师 钱伟海:有色、煤炭、房地产、金融板块值得关注

我认为会出现跨年度格局,A股走势应该会持续上涨,但大涨的可能性也不大。到年末这段时间,一些题材性公司和业绩反弹比较大的公司值得关注。

银行股如工行、招行等值得关注,虽然在一到三月内短期内有压力,但中长期来看机会不错。对比香港相应板块个股,A股银行股被低估得最严重。

此外,随着通胀预期越来越强烈,资产类公司如有色板块、煤炭板块、房地产板块、金融板块值得关注。

房地产近期不涨主要是新房地产政策这第二个靴子还没落地。如果新出台政策是利空,短期内可能会波动,但不确定因素已全部出尽,势头会有所好转,且至少持续到明年。一线城市房地产现在泡沫比较多,二三线城市涨得不多,表现会更好。

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